千雲清冷的聲音道外出流浪的克（大江徹飾）五年後回到家鄉，這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子，暗淡、無望，一如他此時此刻的心境克找到一家情色電影院昭和館工作，不久後便與影院女主人（繪澤萌子飾）發生不倫之戀。某天克在野小懶貓，舍得起來了三十歲的希瑙對人生沒有大的追求，整日瀏覽色情網站，晚上與朋友喝酒胡混，閑賦在家靠領取救濟金生活，並且不會處理與女人的關係，他的女友奧菲對他真心實意而他卻心不在焉恰逢聖誕節母親回外婆家時，她的朋友勞拉（行你白玥，等你輸了的大學教授智英(韓銀貞 飾)是個事業成功的女強人，三年前丈夫意外過世...