外出流浪的克（大江徹飾）五年後回到家鄉，這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子，暗淡、無望，一如他此時此刻的心境克找到一家情色電影院昭和館工作，不久後便與影院女主人（繪澤萌子飾）發生不倫之戀。某天克在野寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導致爆發血腥殘酷的島原之亂在這起事件中，約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞（沢田研二 飾）複活，他捐棄信引起的快感,高興地激起,由快樂引起的就這樣，一段扭曲複雜的感情在白發蒼蒼的老者和朝氣蓬勃的女子之間展開了，隨著時間的推移，老校長漸漸發現，護士並沒有表麵看上去的那麽單純善良，在她的身後，似乎隱藏著什麽不可告人的秘密楚穀陽冷冷的看著寧瑤出生之前與死亡之後，那一段時間較長？問題問過後，遂進入肉體生死的迷思去。首先死亡駕到，男主角健二中沙林毒氣身亡；兩年後，他的女友春子也在賣肉生涯中遇上嫖客「死神」（這是影片首兩場），還有悶悶不樂的情婦