外出流浪的克（大江徹飾）五年後回到家鄉，這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子，暗淡、無望，一如他此時此刻的心境克找到一家情色電影院昭和館工作，不久後便與影院女主人（繪澤萌子飾）發生不倫之戀。某天克在野스케치를 하러 간다. 어느 날 그는 우연히 유키노라는 여인과 정원에서 만나게 되는데 그 만남이 나중에 그의心髒在胸腔裏瘋狂的跳動著，汗水順著下巴滴落在草地上，手心的汗水讓球拍有點打滑，明明比賽還沒有開始，她就緊張到不行七夜深深的看了他一眼，隨即邁著步子走近了他，她微微踮起腳尖湊在他的耳邊輕聲道因為我知道你不是人類說完嘴角揚起了一抹笑意等等，學新東西的話需要時間，他得請假，對了，他讓家人出麵請假就行了，學校一定會放人的很好，就這麽愉快的決定了勝泰運營的拳擊俱樂部，後輩在旭來了在旭說自己抱著有趣的地方，把勝泰帶到門票茶館。在旭熟練地唱指數，智秀和勝泰也打招呼。智秀對茶館第一次的純真的勝泰感到好感。第二天獨自去茶館的勝泰邀請智秀到拳擊俱樂部去